9月22日晚間，首批上報的5只創新未來18個月封閉運作混合型基金(下稱“創新未來基金”)也正式獲批，它們將可參與螞蟻集團股票戰略配售，包括華夏基金、易方達基金、鵬華基金、中歐基金和匯添富基金。下面香煙網小編就給大家講解一下相關情況，希望大家能夠喜歡。

“這5只基金大概率會很受歡迎，一方面100%地參與螞蟻集團的IPO，另一方面，這些基金還會投資科技、互聯網、醫療等成長型行業，目前市場對這類基金的認可度仍然較高。當然，這5家機構的權益類基金基本上表現都較為出色，市場認可度也較高。”格上財富高級研究員張婷說。

創新未來基金審批銜枚疾進

上述多家基金公司證實了這一消息，5只基金發行工作推進速度驚人。

“昨晚半夜下批文。”9月23日，一位基金公司人士表示，此次基金推進速度非常快，距離9月10日基金上報，僅過去了12天。

并且，9月22日晚拿到批文，5家基金公司立馬在深夜一起在公司官網掛出“創新未來18個月封閉運作混合基金”的招募說明書等文件。

5只創新未來基金的招募說明書和基金發售公告顯示的重要信息有：9月25日啟動首發，募集時間截止至10月9日;封閉期18個月;最低認購金額1元;在首發規模上，5只基金募集上限皆為120億元，當累計有效認購申請金額超過 120億元時，基金管理人將采取末日比例確認的方式實現規模的有效控制;在封閉運作期內，股票資產占基金資產的比例為60%-100%，其股票投資部分可采取戰略配售方式進行投資。

螞蟻集團科創板上市啟動在即

此外，值得一提的是，在費率方面，上述5只基金均不收取認購費用，但對基金份額收取0.4%的年化銷售服務費。管理費率均為1.50%，托管費皆為0.20%。

而發行渠道上，5只創新未來基金僅在螞蟻集團旗下的第三方基金銷售機構——螞蟻(杭州)基金銷售有限公司及基金公司的直銷平臺上進行銷售。

據悉，5只創新未來基金總共累計募資規模上限為600億元，均計劃配10%螞蟻集團新股，為單只股票允許配比的最高上限，其余90%投向其他創新主題方向的標的。

9月22日晚間，螞蟻集團向上交所遞交招股說明書(注冊稿)顯示，除了上述5只創新未來18個月封閉運作混合基金之外，2018年7月前后成立的5只3年封閉運作戰略配售靈活配置混合(包括易方達、華夏、招商、匯添富、南方等基金公司旗下產品)也將一同參與螞蟻集團戰略配售。

選哪只基金更合適

業內認為，5只創新未來基金對投資人非常有吸引力。

“這5只基金進行螞蟻集團的戰略配售，會使得這些基金的關注度大幅提升，畢竟戰略配售就意味著能夠100%中簽，而普通投資者通過認購基金，就能間接性參與到螞蟻集團的IPO中，門檻顯著降低。”張婷說。

“由于該5只基金均由有豐富經驗且歷史業績優異的明星基金經理管理，并且基金可投資范圍的賽道為科技賽道，長期來看屬于非常優質的發展賽道，并且也符合目前國內自上而下推動的產業發展方向，所以對于市場有熱度、有吸引力。”好買基金研究中心研究員嚴雄說。

首批5只創新未來基金最大的吸引力是皆可參與螞蟻集團的戰略配售。戰略投資者不參與網下詢價，且安排戰略配售股票的比例單獨計算，扣除該部分后才確定網下、網上發行比例。因此，戰略配售基金在參與創新企業戰略投資時可優先參與，從打新角度而言可以視為擁有100%中簽率。

據中歐基金測算，戰略配售投資者平均獲配率為4.25%，而網上、網下打新獲配率僅為0.046%、0.075%(截至2020年7月22日)。相比之下，戰略配售基金能夠更好地獲取優質資產。

這一投資機會備受關注。據悉，目前可參與戰略配售的只有部分機構投資者，但通過相關基金，個人也可以間接參與螞蟻集團戰略配售，有機會提前鎖定螞蟻集團上市新發股票。投資起點為1元。

公開資料顯示，螞蟻集團有望成為全球最大獨角獸，其上市也可能成為今年全球規模最大的IPO。

螞蟻集團主要有三大板塊業務：數字支付與商家服務、數字金融科技平臺，以及創新業務及其他。2017年、2018年、2019年，螞蟻集團實現營業收入分別為653.96億元、857.22億元、1206.18億元。今年前6個月，螞蟻集團實現營業收入725.28億元，凈賺212.34億元。招股說明書(注冊稿)中預測，前三季度營收為1145億-1175億，同比增長38%-42%。

除了可以參與戰略配售，5只創新未來基金還關注“創新未來”主題投資機會。

華夏基金表示，公司的創新未來基金還會重點關注新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節能環保、生物醫藥、新興服務等領域的投資機會。

匯添富基金表示，匯添富創新未來重點投資于創新未來主題公司，謀求基金資產的中長期穩健增值。

事實上，5只創新未來基金同臺競爭，為吸引投資人，基金公司各展實力，皆派出了長期戰績輝煌的實力干將。

易方達創新未來擬任基金經理陳皓，現任易方達副總經理級高級管理人員、投資一部總經理。

華夏創新未來基金擬任基金經理周克平是業內有名的“科技成長捕手”，現任華夏基金股票投資部高級副總裁。

鵬華創新未來基金擬由鵬華旗下明星基金經理王宗合掌舵。今年7月8日，王宗合擬任基金經理的鵬華匠心精選混合基金，一天狂賣1300億元，刷新基金銷售歷史紀錄。

匯添富創新未來基金的擬任基金經理勞杰男是匯添富研究總監。

中歐創新未來基金擬任基金經理周應波對科技和互聯網領域有著豐富的認知，他曾在騰訊核心產品部門任職。

關注長期業績

值得一提的是，創新未來基金屬于中等風險等級(R3)產品，適合經客戶風險承受等級測評后結果為平衡型(C3)及以上的投資者。

“從風險收益的角度來考慮，長期來看不適合僅僅關注到螞蟻集團的戰略配置，基金業績長期的表現更取決于其他持倉整體的選擇，和長期的選股是否有效，由于賽道在科技賽道，整體風險收益特征屬于波動性肯定不會小，但是長期潛在收益較高。”嚴雄提醒。

而對于創新未來基金的發行和建倉時點，嚴雄表示，目前來說，創業板的估值不算便宜，單從估值的角度，不算最好的時點，但是從長期的發展潛力來看，階段性的時點或者擇時可能并不是最重要的，不過投資者需要忍受短期波動。

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