300829金丹科技向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券網(wǎng)上發(fā)行中簽率及優(yōu)先配售結果通告

河南金丹乳酸科技股份有限公司(以下簡稱“金丹科技”或“發(fā)行人”)和國金證券股份有限公司(以下簡稱“國金證券”或“保薦人(主承銷商)”)根據(jù)相關法規(guī)組織實施本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券(以下簡稱“可轉債”或“金丹轉債”)。

金丹科技向不特定對象發(fā)行70,000.00萬元可轉換公司債券原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上申購已于2023年7月13日(T日)結束。

根據(jù)2023年7月11日(T-2日)公布的《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券發(fā)行通告》(以下簡稱“《發(fā)行通告》”),本通告一經(jīng)刊出即視為向所有參加申購的投資者送達獲配信息。現(xiàn)將本次金丹轉債發(fā)行申購結果通告如下:

一、總體情況

金丹轉債本次發(fā)行70,000.00萬元,發(fā)行價格每張100元,共計700.00萬張。本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日為2023年7月13日(T日)。

二、向原股東優(yōu)先配售結果

原股東優(yōu)先配售的金丹轉債總計5,621,528張,即562,152,800元,占本次可轉債發(fā)行總量的80.31%。

三、社會公眾投資者網(wǎng)上申購結果及發(fā)行中簽率

本次可轉債發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行的金丹轉債總計為1,378,470張,即137,847,000元,占本次發(fā)行總量的19.69%,網(wǎng)上中簽率為0.0015047031%。

根據(jù)深交所提供的網(wǎng)上申購信息,本次網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行的有效申購數(shù)量為91,610,758,620張,配號總數(shù)為9,161,075,862個,起訖號碼為000000000001—009161075862。

發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在2023年7月14日(T+1日)組織搖號抽簽儀式,搖號結果將于2023年7月17日(T+2日)在網(wǎng)上通告。投資者根據(jù)中簽號碼,確認認購可轉債的數(shù)量,每個中簽號碼只能購買10張(即1,000元)金丹轉債。